太陽公公發聖誕大禮

作者:莊正賢

多災多難的2020年即將結束,對外國人來說聖誕節是一年中最重要的節日,聖誕禮物大人、小孩都愛,但疫情再度擴大下,外國的聖誕節泡湯了。近日濕冷的天氣讓大家有感受到冬天的味道,更有過節的氣氛,雖然台灣陰雨綿綿,但台股的太陽能類股雨過天晴,熱得發燙,似乎意味著太陽公公要代替聖誕老人來發禮物了。

中美兩國2021年綠能政策雙利多

中國國家能源局提出「2021年中國風電、太陽能發電合計新增1.2億千瓦」的目標,這意味著中國新能源產業年度新增裝機規劃將首度突破1億千瓦,明年新增的發電裝機量,也將較今年6800萬瓦增加近8成。根據中電聯數據顯示,截至今年10月底,中國風電、太陽能發電裝機規模都已達到2.3億千瓦,二者合計4.6億千瓦,因此未來10年,中國風電、太陽能發電合計年均新增規模至少要達到7400萬千瓦,才能實現2030年12億千瓦以上的目標。同時數據也顯示,近幾年中國風電、太陽能發電裝機始終保持高速成長態勢,2014~2019 年,中國風電和太陽能發電合計新增規模分別為3300萬、4800萬、5400萬、6800萬、6500萬、5600萬千瓦,2020年1~10月新增約4600萬千瓦,明年開始全力補貼新能源政策之下,相關產業鏈的成長會較今年更具爆發力,中國的陽光電源、錦浪科技、華西能源、福萊特、泰勝風能、日月股份、寧德時代都全面大漲。

美國則是祭出350億美元的能源研發補助,原先會在2021年下降到22%的太陽能聯邦投資稅收抵免,如今將維持在26%兩年,有助再生能源產業蓬勃發展,也會使太陽能的成本持續降低。其中太陽能將獲得15億美元補助,盼能再提高太陽能轉換效率和降低成本,希望能再擴大美國太陽能電池製造,同時也不忘加速太陽能回收研究;風電也有 6.25 億美元的材料和設計研究資金,望提升研究、製造和安裝效率。而面對大規模的風電、太陽能電廠,將來電網整合、調度等電力系統服務也會是重點。美國太陽能板巨擘晶科、太陽能電池模組大廠SunPower、美國住宅太陽能板龍頭Sunrun、太陽能逆變器大廠solaredge全面大漲創下新高。

台灣用電大戶綠電條款帶旺太陽能股

12月政府公告用電大戶條款,第一波約300家企業列入,半導體業、化工、石化產業首當其衝,明年法案上路後有5年緩衝期。政府規劃的「用電大戶綠電條款」,引導契約容量5000瓩以上之電力用戶,預計自2021年1/1起在5年內設置或購買綠能達契約容量10%,規範用電大戶綠能義務,此一政策有利拓展綠能相關的太陽能市場需求。

台灣的綠電供給量嚴重不足,光是台積電要達到 2030 年底,全公司廠房用電量 25% 使用再生能源的目標,都是個大挑戰,全球大企業對於 ESG 的考量越來越多,因此買綠電已是全球大型企業的趨勢和共識,全球已經有超過250家知名大企業承諾在2045年之前,企業全數用電均來自再生能源,也就是將會100%使用綠能;即使不能自己蓋綠能電廠發電,也會購買綠電來使用。這代表著綠電的需求將會大幅提高,綠能發展前景大好,帶動台灣太陽能股全面轉強。

元晶(6443)今年Q2以來稼動率拉高到9成以上,目前太陽能模組年產能約500MW、太陽能電池部分目前年產能約400MW,因2021年大型案場進入裝置高峰期,大動作擴產,太陽能模組、電池年產能都拉高到900MW,明年在太陽能模組及電池的產能規模超越聯合再生搶下市場第一。另外,日前宣布,已與台灣能源開發公司簽訂120MW的太陽能模組銷售合約,預計明年1月開始出貨。元晶明年初將開始供應太陽能模組給該客戶位於台南的電廠,模組總出貨片數近36萬片,另外,還拿下特斯拉太陽能模組的訂單,並且M6以上尺寸將在2021年成為市場新主流規格,由於元晶為台灣唯一可生產M6的廠商,元晶的新產能在明年的大型案場下極具競爭力,將排擠同業無效的老舊產能。股價突破月線轉強,投信大幅買超。

安集(6477)今年前三季繳出亮麗成績單,目前在手進行建置的案場,預計到今年底約可以擴充到70MW,預估到明年Q2底可達到85MW,明年底達到90MW,太陽能模組產能也由今年全年170MW,明年底擴充到300MW,二大主要營運動能讓安集明年持續成長,股價將再挑戰新高68.4元。

茂迪(6244)今年推出新品 MoPower-360,具備TOPCon電池優越性,轉換效率高、衰減率低,加上其採用特殊模組封裝,可雙面受光確保低透水率,適合台灣高溫多雨及地窄人稠的環境,可有效降低整體太陽能發電成本,將成未來新動能,近期完成 16.8億元聯貸案,拓展海外市場。股價也突破月線轉強。

錸德(2349)集團不在只有光碟片,也積極轉型成為太陽能模組廠,有轉投資太陽海科技、厚聚能源、錸洋科技,開發出鹽灘地特殊太陽能模組、阻水模組,配合鈺德(3050)做系統安裝和維運,目前已併電約46.55MW,加上設置中、總容量可達到54.59MW。除了發電之外,太陽能看天吃飯,儲能是重要的一環,錸德也積極發展鋰電池模組,投資發展動力型/儲能櫃鋰電池模組及系統發展,明年下半年將開始出貨,而工業用UPS鋰電池專案已經開始出貨,未來除爭取中大型公有建物電廠之外,隨著屋頂型開發減緩,還會拓展埤塘漁電共生電廠,另外也在評估投入陸域風電的再生能源開發。錸德集團在太陽能產業大好下,也有補漲的空間。

盛達(3027)除了網通產品受惠疫情帶動遠距商機需求,營運表現轉佳,也積極爭取台電儲能與輔助服務新商機,國外則與國際大廠接洽OEM訂單,明年綠能及儲能產品營收可望較今年成長20~30%,佔整體營收比重可望超過20%。目前盛達儲能產品的研發團隊與生產基設在宜蘭廠蘇澳,今年˙12月廠房建置完成,明年1月開始運轉產出,規劃建立2~3條電池櫃生產線,包含電池模組製造及整個電池櫃的組裝及測試,明年綠能是營運主要的成長動能。股價在季線橫盤整理1個多月,隨有機會突破再挑戰前高25.8元。

元晶(6443)日線圖

訂單爆滿明年大擴廠  投信買超
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安集(6477)日線圖

明年營收倍增  股價挑戰天價
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錸德(2349)日線圖

轉型太陽能模組廠  減資後減輕包袱
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