董事會:康樂-KY(4154)決議私募600萬股,私募價每股22.8元,基準日暫定1/29

公告本公司董事會決議109年第一次私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:110/01/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6選擇特定人及金融監督管理委員會

91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:不超過6,000,000股。

5.得私募額度:

本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分三次辦理。

第一次預計募集股數:不超過6,000,000股。

第二次預計募集股數:不超過4,500,000股。

第三次預計募集股數:不超過4,500,000股。

本次為第一次募集。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)茲以本次董事會召開日期110年01月15日為定價日,依「公開發行公司辦理私募有

價證券應注意事項」,本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業

日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數分別為27.25元、27.03元、27.28元,

擇前三日之收盤均價扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價

27.03元為基準;另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價28.38元為基準,以上述二基準計算

價格較高者為參考價格,本次私募之參考價格為28.38元。

(2)本次私募價格定為22.80元,為參考價格之80.33%,不低於股東會決議參考價格之

八成,且不低於股票面額。

(3)前述私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定,應屬合理。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金或對外投資或因應本公司未來發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

本公司目前尚需挹注營運資金,及考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本等,

故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力,以及提升營運

效能,對股東權益亦有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:110/01/15

11.參考價格:每股新台幣28.38元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣22.80元

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行之普通股相同,惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據

證券交易法第四十三條之八規定外,均不得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年

之後,依相關法令規定申請補辦公開發行程序及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之增資基準日暫定為110年01月29日,募集期間為110年01月15日至

110年01月29日,並授權董事長視實際作業情形調整。

(2)私募交付日期授權董事長訂定。

(3)本次以私募計劃之主要內容,除私募價格成數外,包括實際發行價格、股數、發行條

件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項,暨其他一切有

關發行計劃之事項,及如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更

時,授權董事會全權處理。