【公告】聚紡對興采實業公開收購聚紡普通股股份之審議委員會結果

日 期：2020年04月01日

公司名稱：聚紡 (4429)

主 旨：聚紡對興采實業股份有限公司公開收購聚紡普通股股份之審議委員會結果

發言人：李義仁

說 明：

1.接獲公開收購人收購通知之日期:109/03/24

2.審議委員會召開日期:109/04/01

3.會議出席人員:謝永明、邢文灝、林尚明

4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源

合理性之查證及審議情形:

經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件（包括

康儲聯合會計師事務所黃國師會計師對本公開收購案出具之「獨立專家意見書」，

以及普華商務法律事務所楊敬先律師提出之「法律意見書」）後，可知本次公開收

購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。以下謹就公開收購人身分與財

務狀況、收購條件公平性及收購資金來源之合理性進行查證情形說明如下：

一、公開收購人身分與財務狀況：參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收

購說明書及其他相關書件以及本公司查閱公開收購人於公開資訊觀測站之公司

基本資料及近期財務報告，經上審視，該公開收購人之身分及檢視公開收購人

之近期財務報表，其償債能力、現金流量等比率尚屬合理。

二、收購條件公平性：本公司委請建拓聯合會計師事務所巫毓琪會計師於109年03月

27日出具「獨立專家意見書」所示，本公司於評價基準日(即109年3月24日)公

開收購之合理價格應介於每股新台幣37.80元至43.37元內，而本次公開收購人

對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣40元)，落於前述收購條件公平

性意見書所載之每股價格區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。

三、收購資金來源合理性:公開收購人已出具履行支付對價義務之承諾書，且本次公

開收購給付現金對價所需資金549,600,000元已由興采實業股份有限公司於109

年3月23日將收購對價總金額匯入凱基證券股份有限公司名下於凱基銀行中山

分行所開立之公開收購銀行專戶，戶名為：「凱基證券公司公開收購專戶」，

銀行帳號「00001118616000」，並業經誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師於

109年3月23日出具確認書，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。

5.前開查證是否委託專家出具意見書:

本公司委請建拓聯合會計師事務所巫毓琪會計師於109年03月27日出具「獨立專家意

見書」

6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意

見及其所持理由:

本委員會就此次公開收購案，就下列事項逐一審議：

(1)公開收購人身分及財務狀況 (2)公開收購條件公平性 (3)收購資金來源合理。

公開收購人身分為上櫃公司應無疑議及財務狀況尚屬健全，公開收購條件尚符合公

平性，且收購資金來源因已撥存凱基證券公司，故已確認給付能力無疑。惟籲請本

公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應賣之風險

，自行決定是否參與應賣。本審議結果僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評

估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣與未參與應賣之風險。

7.其他相關重大訊息:無。