【公告】新零售董事會決議10901、10902私募普通股訂價事宜

日 期:2020年09月18日

公司名稱:新零售 (3085)

主 旨:新零售董事會決議10901、10902私募普通股訂價事宜

發言人:莊仁川

說 明:

1.董事會決議日期:109/09/18

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依證券交易法第43條之6規定擇定特定人

(2)應募人暫訂為︰

(i) Tokyo Fashion Co., Ltd.(賽席爾商東京時尚有限公司)/本公司法人董事及

實質關係人

(ii)特蘭企管顧問有限公司/為本公司法人董事

4.私募股數或張數:本公司於109年6月24日經股東常會決議發行總額度不超過貳仟萬股

以內之私募普通股,並於股東會決議日起一年內授權董事會分四次發

行,每次伍佰萬股。現擬定10901發行500萬股及10902發行300萬股,

並重新訂定民國109年9月18日為私募之定價基準日。

5.得私募額度:總額度不超過貳仟萬股以內之私募普通股,每股面額新台幣10元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定,以定價日前1、3或5個營業日,

擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後

之股價,再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配

息,並加回減資反除權後之股價均價比較,兩者取高價定為參考價格,但不得低於參考

價格之八成。本次私募採用定價日前一個營業日計算為新台幣6.54元,另考量股價未

合理反映,為保障股東權益,本次私募價格以票面金額10元定價。

7.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應本公司未來發展之需求

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因

素,故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:109/09/18

11.參考價格:每股新台幣6.54元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣10元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務,與本公司已發行之普通股相

同,惟其轉讓依據證交法規定,私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓,本公司

於交付滿三年後,依證交法等相關規定向主管機關申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)Tokyo Fashion Co., Ltd.(賽席爾商東京時尚有限公司)為外資公司,

如該公司此次投資須經經濟部投資審議委員會之核准,則授權董事長

另訂私募繳款期間,如無須經濟部投資審議委員會之核准則本次私募

繳款期自民國109年9月21日至109年9月28日。

(2)本次私募共發行八百萬股,10901發行伍百萬股,10902發行三百萬

股,餘二佰萬股不發行,將於最近期股東會提報。

(3)本次私募繳款期、增資基準日,或因客觀環境或為因應法令之變化而

有必需要修正或其他未盡事宜,擬授權董事長全權處理之。