【公告】中華開發金控董事會決議發行無擔保普通公司債

日 期:2020年09月28日

公司名稱:開發金 (2883)

主 旨:中華開發金控董事會決議發行無擔保普通公司債

發言人:張立荃

說 明:

1.董事會決議日期:109/09/28

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:中華開發金融控股股份有限公司

109年度暨110年度無擔保普通公司債

3.發行總額:發行總金額不超過新臺幣100億元整,其中主順位無擔保普通公司債

以新臺幣60億元為上限、次順位無擔保普通公司債以新臺幣60億元為上限,授權

總經理得視市場狀況決定一次發行或分次發行。

4.每張面額:視市場狀況決定之

5.發行價格:依債券面額十足發行

6.發行期間:最長不超過20年,實際發行期間授權總經理決定

7.發行利率:授權總經理視發行當時市場情況決定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還債務及/或支應未來進行轉投資國內外金融事業

之潛在資金需求並強化資本結構

10.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷

11.公司債受託人:授權總經理決定

12.承銷或代銷機構:委任凱基證券股份有限公司為主辦承銷商

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:授權總經理決定

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:不適用

18.買回條件:授權總經理決定

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:本次發行公司債於向主管機關申報生效後,

將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請於櫃檯買賣交易