芯片之後，面板危矣？

編者按：本文來自微信公眾號「AI財經社」（ID:aicjnews），作者：AI財經社作者，36氪經授權發佈。

撰文 /麻策 王燦

編輯 /趙豔秋

「整體風險我們認為是可控的。」TCL華星高級副總裁趙軍在9月初的一場媒體溝通會上，談及中國面板行業是否存在被卡脖子的風險時對AI財經社說。

芯片行業在關鍵技術上遭到美國卡脖子，繼而引發了國內對國產面板行業的擔憂，畢竟一塊屏、一顆芯，是很多電子產品的標配。

令趙軍做出上述判斷的，是中國大陸已成為全球液晶顯示行業的核心。在中國大陸地區，到2021年建設完成的、能生產32英吋以上大尺寸液晶的高世代生產線，將達到21條，產線佈局佔到了全球約三分之二。從產能佔比來看，2019年中國大陸佔到全球的42%，今年將達到51％，明年則會繼續攀升至63%。

「中國半導體顯示行業、面板行業已經成為國外在這個領域公司的主要業務來源。他們不會自己卡自己的脖子。」趙軍在溝通會上說。

另一方面，一位行業人士告訴AI財經社，美國自己並沒有發力顯示行業，在該領域的影響力相對較小。

但就在幾天之前，三星、LG顯示斷供華為高端手機面板的消息傳來，主要原因是兩家廠商的高端顯示面板驅動芯片使用了美國技術。因此，即便它們均非美國企業，也不可向華為供貨。這是一個不好的信號。而國內顯示行業的關鍵設備和先進材料，還依賴日韓供應商。

中國面板行業有無被卡脖子的風險？「就看美國是否通過長臂管轄，限制日韓企業。」一位行業人士對AI財經社說。

依賴日韓

國內顯示屏行業的一些關鍵設備和先進材料，依然依賴於海外供應商，集中在日韓。

在大部分手機都採用的OLED顯示屏領域，真空蒸鍍機號稱「屏幕界的光刻機」。蒸鍍是OLED生產工藝中的核心環節，就像光刻機之於芯片一樣，蒸鍍機把握著全球OLED行業命脈。京東方前工程師肖頌對AI財經社說：「蒸鍍機理論上比光刻機還要難。」

而這項心臟技術掌握在日本佳能手中。高端蒸鍍機全部來自日本一家名叫Canon Tokki的小工廠。Tokki於2007年被佳能收購。不論是三星顯示部門還是國內的華星光電、京東方，想量產穩定可靠的OLED顯示屏，都離不開這家企業。但Tokki蒸鍍機的年產能不到10台，單台售價過億美元，十分昂貴且搶手。

「基本被三星買完了，國內很少搶到。」肖頌稱。

三星作為Tokki早期客戶，曾在2006年後者面臨生死存亡的時候，堅持合作幫助它度過了生存危機。後來，雙方簽訂了協議，一度每年生產的設備全部供貨給三星。這也讓三星在OLED搶佔了先機。直到2017年Tokki產能提升後，京東方和華星光電才拿到採購名額。

除了「屏幕界光刻機」之外，做過光刻膠市場調研的行業人士杜鋒對AI財經社說，京東方號稱現在採用的光刻膠有相當一部分是國產自研了。「但其實是日本合成橡膠公司（JSR）給它的專利授權和技術提供。」

他解釋道：「簡單來說就是，在國內購買普通原料，然後跟日本公司提供的一些佔比極低的材料，攪拌混合，在一個無塵車間內把它做成光刻膠。」

光刻膠是面板製造的上游關鍵原料，相關技術被美日壟斷，日本在成品及上游材料方面佔支配地位。「沒有人家的核心原料，你是肯定做不出來的。」杜鋒說，「我們只是完成了一個表面的國產化，但其實還是一個高級的組裝工廠。」

除了光刻膠，能夠讓玻璃導電發光、最終變成屏幕的關鍵，是ITO靶材技術，同樣被日本主導。「ITO是在玻璃上面電鍍用的，是一種透明的導電材料。」肖頌告訴AI財經社，ITO靶材國內每年大概消耗超過1000噸，大部分特別是高端的部分均為進口。

「現在ITO靶材國內能做，但是在尺寸上突破困難，而且產出效率遠趕不上國外。」基於他去年的瞭解，國內可以做出的靶材長度不超過800毫米，而日韓企業可以做到3000毫米，差距明顯。資料顯示，中國是ITO靶材最大的需求國，需求量佔全球的25%。有統計稱，2019年之前，國內ITO靶材近9成依靠進口。

而ITO靶材的生產設備「燒結爐」，頂尖的基本上也都來自日本。據稱這樣一台設備的售價動輒上千萬元。而燒結工藝更是各家壓箱底、不會售賣的秘方。

此外，面板核心材料偏光片，國內自給率也處於較低水平，仍需大量進口。目前全球偏光片產業也主要由日本日東電工、韓國三星和LG、中國台灣企業奇美材料和明基材料主導。

除了日韓，美企在高世代玻璃基板上具有較大話語權。玻璃基板是面板行業的最上游，絕大部分市場份額被美國康寧、日本旭硝子等幾個大廠瓜分。

「每一個有京東方工廠的地方，都有康寧工廠。「肖頌告訴AI財經社，基本上已經屬於配套設施。

AI財經社瞭解到，京東方和華星光電都形成了較為穩固的玻璃基板供應配套。京東方主要是與美國康寧合作，而華星光電則主要由日本旭硝子提供配套供應。

「康寧世界第一，其它都和它有差距，日韓也不行。」肖頌說。美國康寧參與到中國市場超過35年，在中國的17座城市建立了辦公室，也是國內手機廠商外屏主要的供應商。其在中國投資巨大。截至2019年底，康寧在中國的投資規模已超70億美元。

美國通過康寧在面板行業掌握著一定的話語權。但肖頌分析，美國通過康寧打壓中國的可能性幾乎為零。中國市場是康寧除北美以外最大的市場，失去中國市場，將給雙方都造成無法彌補的損失。

「如果美國刻意打擊，還要看日本、韓國是否跟隨。單純美國來說影響不大，美國帶來的影響主要是貿易連帶。」肖頌稱。

而造成國內企業在關鍵技術上對外依賴的現實原因，一方面，過去大家認為，企業越大，越需要全球化，雖然上游材料設備國產化率在逐步提高，但不到萬不得已，還是進口成本低。另一方面，則是國產全鏈條對核心技術的重視和投入都不夠。過去多年，類似關鍵技術落後於人的呼籲很多，但改觀很小。

國內雙雄格局

雖然上游材料設備依賴海外，但不可否認，近年來，中國液晶顯示面板的生產已經走在了世界最前列，在效率、競爭力、市場響應速度方面，都有著巨大優勢。其中，大尺寸液晶面板中國已經處於全球領導地位。到2023年，大尺寸液晶面板中國會達到或超過全球70%的產量。

同時，日韓企業在加速退出液晶面板業務，韓國兩大廠商三星和LG均在今年退出，轉而聚焦以OLED為代表的新型產業，而OLED顯示屏更輕薄、色彩顯示更佳。

分析人士告訴AI財經社，中國大陸面板行業崛起，產能的提升加劇了競爭，令液晶面板價格持續低迷，疊加疫情，負擔進一步加重，是韓企退出的重要原因。

不過，肖頌對AI財經社稱，三星退出液晶面板生產，是因為「其他所有的液晶廠都需要用三星的技術和設備」。「三星在用液晶技術來賺錢，然後發展OLED。」他表示，三星的技術和設備不光侷限在面板生產上，面板生產的上游也依靠它。「液晶對三星來說依然有利可圖。」

三星和LG顯示的退出，令液晶面板的產能進一步向中國大陸集中，多家分析機構對京東方、華星光電持看漲態度。「隨著面板雙龍頭市場佔有率的提升，行業週期性顯著縮短，面板價格波動將大為放緩，格局長期看好。」信達電子研究認為，此輪面板景氣度上行週期將持續1-2年。

8月28日，TCL宣佈以約10.8億美元收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權，以及三星顯示有限公司100%股權，從而獲得8.5代LCD生產線。

「液晶電視面板出貨量最高的還是京東方，但我們併購了那幾家產線後，規模基本上差不多了。「TCL華星光電LCD開發中心總經理趙斌告訴AI財經社。兩家企業分列全球液晶電視面板出貨量、出貨面積第一和第二位。雙雄格局的確立，有利於進一步提升中國大陸面板顯示行業的絕對話語權。

「華星更像TCL的配套企業，自給自足的感覺。「肖頌稱，京東方在規模上更有優勢。

「從現有液晶面板的技術格局來看，雙方確實要競爭。」趙斌稱，兩家是不同的技術流派，華星光電採用的是VA，京東方是IPS，兩者均是液晶顯示器常見的面板類型，但華星光電更類似三星，京東方更像LG。

雙方也會在未來的競爭中，相互滲透。華星光電此前收購中國電子信息產業集團的工廠，該廠技術流派和京東方類似。而京東方此前也期望加入蘇州三星廠的競購。「兩方可能會有一個技術融合的過程。」趙斌說。

據AI財經社瞭解，華星的技術路線能為TV面板提供更好的對比度，更快的響應速度，三星、索尼的產品都屬於這樣的陣營。而京東方是另外一種方式，應用更廣。在投資上，京東方更加多元化，華星更加聚焦。

下一代技術競賽開啟

大尺寸LCD面板已成為中國廠商的天下，但一位京東方LCD產線員工對AI財經社表達了悲觀情緒：「要廢了。」他加入京東方超過5年，近來愈發感受到「LCD沒有前景了」。

OLED取代液晶，似乎已是大勢所趨。三星憑藉先發優勢已經拿下OLED市場超80%的份額。中國企業尚需時間追趕。

這是來自一線工人的直觀感受。但企業的管理者們有著截然不同的看法。TCL趙斌認為，下一代顯示技術4-5年就會比較成熟，但產品商業化可能要等到十年以後，「這十年間應該還是LCD佔主流」。

但下一代顯示技術——印刷OLED和Micro LED競賽早已提前打響。目前，國內參與新技術研發及生產的企業，一類是京東方、華星光電為代表的面板企業，另一類是傳統LED芯片廠商。液晶取代CRT，液晶電視市場迎來了幾十年的蓬勃發展。而目前液晶顯示技術已經達到發展瓶頸。業內認為，印刷OLED、Micro/Mini LED等創新顯示技術才是顯示行業的未來。

OLED面板主要有兩種製造工藝，一種是前文提到的蒸鍍工藝，另一種就是噴墨打印，也就是印刷OLED。後者被認為能極大提高有機材料利用率，降低成本，也更適合量產。

華星光電在2015年就開展了印刷OLED的佈局，2016年建了國內首條針對G4.5代試驗線，今年跟日本TJP合作，利用其在日本的產線進行OLED量產屏的開發。

據趙軍介紹，在2022年到2023年間，華星將會投建第一條8.5代線的印刷OLED工廠。「如果能實現的話，相信是世界第一條高世代柔性印刷OLED產線。」趙軍稱。

而Micro LED被認為是顯示技術的」終極形態」，其直接由像素點產生顏色，從而提高了色彩表現。媒體報導，華星已經實現了mini背光產品的樣板出庫，預計明年產出。mini LED被認為是向Micro LED的過渡產品。

京東方對印刷OLED也有持續投入，在合肥的實驗線上進行技術、工藝、量產效率、成本對比評估。但據京東方EVP、顯示與傳感器件事業群CEO高文寶回覆投資者提問中提到，京東方尚沒有確定最終的技術路線，暫時也沒有相關的產能建設計畫。在Mini LED技術方面，京東方也在研發，預計今年4季度量產出貨。

分析師預計，中國面板企業未來的規模效應將帶來盈利的快速增長，有了資金支持，中國在更先進的microLED面板技術上將有機會趕上韓國面板企業。

（應採訪對象要求，文中肖頌、杜鋒為化名）

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