美FOMC利率決策會議、4月非農就業人數接力公布,為降息預期注入強心針,法人推估,隨著不確定因素淡化,有助觀望資金回流電子類股。其中,輝達(NVIDIA)業績及財測成美財報壓軸大戲,投顧法人剖析,美CSP業者資本支出維持正向,加上全球AI 伺服器出貨放量,看旺台積電(2330)、廣達(2382)、勤誠(8210)等台鏈十強。
ASIC廠商創意公布4月合併營收16.93億元、寫近期低點。ASIC族群乏力,世芯-KY法說後亦遭逢市場賣壓調節,法人認為,主要是產品進入世代遷移、營運預期相對保守;創意則可能是專案營收遞延認列,據公司指引,第二季季增介於15~20%,可觀察接續兩個月情況。目前ASIC仍為寡占市場,後進者來勢洶洶,競爭同業也積極爭取CSP專案,短期仍有市場紛擾。
電源廠光寶科(2301)今年首季每股獲利1.04元。光寶科今天也宣布策略投資日本電源廠Cosel,預計投資金額為25.3億元、取得其約19.99%股權,展望後市,光寶科表示,第二季三大事業有望較首季成長,第三季就會將散熱解決方案提交給北美CSP客戶做驗證,如果客戶可以接受,預期明年就可以開始貢獻營收。且透過策略合作和併購布局,未來三年都期望達成營收雙位數成長的目標。
股王世芯-KY(3661)今年首季每股獲利15.83元。展望後市,世芯總經理沈翔霖表示,北美雲端服務商CSP大廠都有規劃自家的客製化晶片(ASIC),AI運算需求非常強勁,北美客戶今年會有產品轉換,下半年有7奈米和5奈米產品出貨,加上IDM客戶貢獻,今年營收仍可創高,更加碼預告2026年新案和中國客戶貢獻,營運將是極佳(excellent)的一年
伺服器機殼廠勤誠獲得輝達欽點,成為 2U MGX 伺服器的合作夥伴之一,同時也成功切入 GB200 供應鏈,作為輝達 GB200 主要的機殼設計廠商之一,也讓原先僅供應一家 CSP 業者的勤誠,成功將客戶群拓展至美系四大 CSP 業者。
外資力挺散熱產業!日系外資表示,奇鋐贏得至少3家雲端服務供應商(CSP) 業者的GB200水冷方案,中國和越南產線擴大中,加上集團旗下小金雞富士達除摺疊機題材外,也切入伺服器滑軌和水冷快接頭,上調2024~2025年獲利預估1~12%,維持買進評等,目標價也從720元調升至860元。
南俊國際 (6584-TW) 因應未來大型雲端服務供應商 (CSP) 客戶伺服器導軌產能需求,將分階段投資開出在越南的新產能,最新並已在胡志明市西邊的龍安省友盛工業區土地使用權 5 萬平方公尺 (約 1.5 萬坪) 供建廠使用。
美系四大雲端服務供應商(CSP)業者,近期財報數字及資本支出優於市場預期,隨著CSP調高資本支出,法人估計,到2025年美系CSP業者資本支出的複合年均成長率(CAGR)近兩成,受惠股為輝達(NVIDIA)是最大贏家,台股首選台積電。
人工智慧(AI)已成2024年科技產業主軸,微軟、亞馬遜(AWS)、Google及Meta四大CSP(雲端服務供應商)財報月底前陸續登場。隨著四大巨頭持續搶灘AI商機,軍備競賽今年勢將延燒,除了營收表現外,龐大的資本支出更牽動全球科技產業營運成績,連動台系供應鏈如廣達、緯創、緯穎、英業達等業者,下半年營運持續錦上添花。
[NOWnews今日新聞]COMPUTEX2024將於6月4日登場,也因此AIPC近期話題火熱,而台股AI供應鏈重量級法說會也接棒演出,其中指標廠廣達第一季獲利超前,並且釋出樂觀展望,讓內外資紛紛看好...
AI PC時代來臨,和碩董事長童子賢、廣達資深副總楊麒令、華碩共同執行長胡書賓及光寶科總經理邱森彬,均看好AI PC將為台灣供應鏈,帶來難得一見的機會與潛力。童子賢強調,2024年會是AI PC元年,相關零組件、軟體架構等皆已開始支援,將讓已有40年歷史的PC產業萌發新芽。
台股AI供應鏈重量級法說會檔檔強棒,廣達第一季獲利超前,並釋出AI伺服器將貢獻2024年伺服器營收逾50%展望、2025年進一步上揚訊息,激勵內外資大型研究機構對其後市看法更趨樂觀,幾乎全面調升目標價,300元以上不僅是基本共識,最高更來到383元天價。
技嘉 (2376-TW) 今 (16) 日召開線上法說會,第一季稅後純益 20.72 億元,年增超過 1 倍,每股純益 3.18 元。技嘉指出,第一季的伺服器業務中,AI 伺服器比重已經超過 7 成,持續看好 AI 伺服器帶動整體營運。
廣達第一季營運表現亮眼,毛利率、營益率和稅後淨利率三率三升,皆創歷年同期新高,每股稅後純益(EPS)達3.13元,也寫歷年同期新猷。廣達指出,AI伺服器在第二季約會有個位數成長,而隨著下半年缺料緩解,AI伺服器將會加速成長,預期今年整體伺服器會有雙位數的年增,而AI伺服器約占整體伺服器營收逾5成。
IC通路商大聯大(3702)財務長暨發言人袁興文15日在法說會表示,第一季費用控管得宜,營業利益率升至1.79%,再加上新台幣貶值帶來匯兌收益貢獻,稅後純益19.49億元,年增184.6%,EPS達1.16元,財務皆超越財測,目標希望營業利益率儘快回到2%,就各項產業趨勢發展而言,今年大聯大的機會遠大於挑戰。
[周刊王CTWANT] 日本媒體大篇幅報導夏普在5月14日宣佈退出電視用液晶面板的生産,因為被中國企業的低價戰略打垮,加上韓國企業已轉向高清晰的OLED面板,讓夏普失去競爭力的領域,截至2024年3月的2023財年,夏普虧損1499億日元,日媒認為未來夏普會跟台灣的鴻海「求救」,且考慮資本合作。儘...
特殊應用IC(ASIC)大廠世芯-KY(3661)召開法說會後,引發市場龐大賣壓,加上安謀(ARM)財測發布,導致拖世芯股價破底。週二(5/14)世芯發布重訊,公告最大客戶亞馬遜(Amazon)參與私募案,認購股數為22萬4537股、認購價格每股2382元,為參考價格的80%。世芯週二開盤2,535元、收盤價為2,710元,漲幅7.54%。以今日收盤價計算,折價幅度約12%,共斥資5.35億元,持股比0.28%。
ASIC(特殊應用積體電路)龍頭世芯-KY迎來重磅級股東,全球電商龍頭Amazon(亞馬遜)將斥資5.3億元,以每股2,382元私募價格認購224,537股(約224張),占世芯股本0.28%,成為公司第34大股東。
AI PC話題熱度不斷,繼摩根士丹利點名WoA AI PC將催熱產業成長,高度看好聯發科(2454)前景,列為族群投資首選後,大廠華碩(2357)最新公告的第一季財報不僅超乎預期,更預期AI PC推出將帶動下半年至2025年全球PC需求復甦,為市場追逐AI PC成長性注入強心針,內外資同步調升目標價。
南俊國際(6584)受惠於CSP廠導入第二供應鏈,伺服器導軌產品趨於多元,並有機會切入GB200供應鏈,加上第二季通用型伺服器需求回溫,法人預期,南俊今年營收及毛利率可望逐季成長,本季毛利率將連續第三季挑戰新高。
【記者柯安聰台北報導】近期美非農就業報告讓市場重拾降息預期,美股科技財報不確定性消除,加上台股近期陸續公布第1季財報,特別是AI相關個股普遍繳出不錯成績,電子股成交比重也順回升6成以上,短線市場焦點回...
...之內,就會超過 1 兆美元的規模,其中硬體就超過一半,這部分是鴻海可以發揮的地方,可以帶來很大的貢獻,也會帶動雲端網路產品營收與佔比的明顯提升。 一般伺服器方面,巫俊毅表示,去年底已經由谷底反彈,目前延續趨勢,已經看到大型 CSP(雲端服務供應商) 客戶、品牌業者重啟採購、恢復成長,加上近期大型 CSP 陸續公告展望跟資本支出都很正向,讓鴻海對於今年網路產品能見度更有信心。 巫俊毅表示,鴻海一般伺服器第一季年增雙位數、也優於前季,全年目標雙位數成長...
英業達今 (14) 日召開線上法說,會中指出目前輝達 H100 訂單已於第二季出貨,B100、GB200 則預計在年底出貨。英業達也指出,除了伺服器,其他產品包括筆電、智慧型裝置等表現都將優於去年。
近期美非農就業報告讓市場重拾降息預期,美股科技財報不確定性消除,加上台股近期陸續公布第一季財報,特別是 AI 相關個股普遍繳出不錯成績,電子股成交比重也順回升 6 成以上,短線市場焦點回歸台股法說,指數高檔偏多震盪及盤面風格轉換
加權指數,今日開低走高,終場上漲 128.14 點,收在 20985.85 點,成交量 4692 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 219.21 億,投信買超 43.87 億,自營商買超 7.38 億,三大法人合計買超 270.46 億,其中,外資連 3 買,累計 54
華碩 (2357-TW) 第一季 AI 伺服器較去年同期倍數成長,共同執行長胡書賓持續看好第二季至下半年可以維持倍數成長態勢。激勵華碩今 (14) 日大漲逾半根停板,一度觸及漲停板,最高來到 512 元,股價寫下新高。
華碩今 (13) 日召開線上法說會,華碩去年擺脫庫存陰霾後,第一季稅後純益達 54.47 億元,季增逾 3 成,且較去年同期轉盈,每股純益 7.3 元。華碩預估,第二季 PC 產品將季對季成長 10 至 15%,零組件業務則季對季持平。
[周刊王CTWANT] 郭明錤猜測,在工藝方面,R100將採台積電的N3製程與CoWoS-L封裝,今年推出的 B100 則採台積電 N4P 製程,同樣是CoWoS-L 封裝。與此同時,R100採用約4 倍光罩尺寸(reticle)設計。但中介層(Interposer)尺寸方面,輝達尚未定案,但會有2至3種選擇。至於備受關注的記憶體(HB...
GP水冷板今年第四季就可望進入量產,散熱大廠奇鋐(3017)液冷散熱進入爆發期,奇鋐估,今年液冷散熱的占比就可望倍增至5%~10%,明年還有望創造倍增營收,今年全年營運朝「季季高」方向挺進方向不變。
伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (10) 日召開線上法說會,執行長陳亞男指出,今年仍然是 AI 年,目前看到下半年 AI 相關專案訂單穩健,且隨著新產品陸續進到量產階段,全年展望樂觀正向,預期營收與獲利雙成長。