陸「趣店」擬赴美IPO，最終籌資額估逾10億美元

MoneyDJ新聞 2017-09-22 12:07:57 記者 新聞中心 報導

財新網報導，大陸互聯網消費金融平台「趣店集團」近日正式向美國SEC遞交IPO申請。招股書顯示，趣店集團計畫在NYSE上市，由摩根士丹利、瑞士信貸、花旗集團、中金公司和瑞銀投資銀行等擔任承銷商，提議最高籌資額是7.5億美元。不過，據知情人士透露，最終籌資額可能將超過10億美元。

趣店集團的前身是「趣分期」，成立於2014年，靠校園貸起家，成立之初主要是向在校大學生提供購物分期貸款；2016年7月完成首期30億元(人民幣,下同)Pre-IPO融資的同時更名為趣店，並將服務對象從在校學生拓展至青年族群；自成立以來，趣店曾得到藍馳創投、昆侖萬維、螞蟻金服、鳳凰祥瑞等企業和機構的投資。

招股書披露的財務資料顯示，趣店今年第二季單季營收9.98億元、年增311%；淨利潤5.08億元，較去年同期成長近400%。不過，依靠分期貸和現金貸支撐的趣店，業務模式相對單一，在近來大陸現金貸亂象橫生、監管趨嚴的環境下能否維持高增長，成為市場關注焦點。有業內人士擔憂，現金貸、信用貸是否會成為下一個類似「校園貸」的大陸嚴監管項目。

招股書顯示，目前趣店第一大股東是趣店集團創始人兼CEO羅敏，持股比例21.6%；其次是鳳凰祥瑞和昆侖萬維分別持股19.7%；此外，源碼資本(Source Code Accelerate L.P.)、API(Hong Kong)Investment Limited、Zhu Entities分別持股16.1%、12.8%、7.2%。

值得關注的是，API(Hong Kong)Investment Limited是螞蟻金服的全資子公司，趣店招股書中也提到，透過和螞蟻金服的戰略合作，公司業務迅速發展。據了解，趣店與螞蟻金服結緣於2015年9月的戰略投資，同時，趣店(當時的「趣分期」)與螞蟻金服旗下的支付寶、芝麻信用達成戰略合作。