日盛投顧：台股短線偏多整理，壓力為10日線至萬點

1.Nasdaq指數跌勢趨緩，週三台股開平高震盪，最高點9,823點收復月線（9,789點）但未收復5日線（9,835點）、10日線（9,855點）、2年線（10,410點）、季線（10,428點）、半年線（10,667點）及年線（10,730點），最低點9,763點守穩11/13低點9,616點及10/26低點9,400點，終場指數上漲16.04點，漲幅0.16%，收在9,791.88點，成交金額為1,020.51億元，小於5日均量（1,059億元）及20日均量（1,160億元）。台股前波由11,073點快速修正至9,400點，拉回了1,673點，以反彈0.382、0.50及0.618推算反彈滿足點分別為10,039、10,237及10,434點，反彈至今的高點為11/08的10,014點，尚低於低標0.382的10,039點，若反彈未能再創高，本波將為弱勢反彈。三大法人合計賣超25.17億元：外資賣超16.70億元、投信買超1.93億元、自營商賣超10.40億元。

2.由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利盤勢止穩。
（2）、均線：支撐為9,500點至9,600點，壓力為10日線至萬點。
（3）、技術指標：KD開口向下，9日K值（56）大於50，短線偏多整理。

3.櫃買指數漲幅0.26%，收在118.18點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為121點附近，KD技術指標開口向上，9日K值大於50，短線偏多。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC封測、PCB、生技、設備等。

4.台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

半導體、蘋概、PCB、設備、太陽能、風電、生技相對強勢

1.半導體：可留意封測與導線架6239力成、2351順德、矽晶圓6488環球晶、3532台勝科、6182合晶、5483中美晶及IC設計：2379瑞昱、8016矽創、3034聯詠、3545敦泰、2458義隆電、6462神盾、3227原相、6435大中、4968立積、6415矽力-KY等。

2.蘋概：Apple的手機銷售不佳，但筆電等新產品反應不差，且耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如6176瑞儀、5264鎧勝-KY、2382廣達、2439美律、3673TPK-KY、3008大立光、2474可成、4958臻鼎-KY、2360致茂、6271同欣電仍可留意。

3.PCB：2368金像電拚轉盈，INTEL處理器缺貨帶動ABF基板供不應求，相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠。

4.設備：3563牧德10月營收年增84％，3455由田第三季獲利年增2倍。

5.太陽能：利空已逐步淡化，6244茂迪、3576新日光、2406國碩、4934太極等週三反彈。

6.風電：國家政策加持，相關公司包括8463潤泰材、9958世紀鋼、3708上緯投控、1589永冠-KY、2013中鋼構、2031新光鋼、3023信邦、2208台船等。

7.生技：行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC會議)長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥4119旭富、新藥4180安成藥、4157太景*-KY、1760寶齡富錦、4123晟德、4162智擎、1795美時、4130健亞、4174浩鼎、1701中化、醫材4107邦特、4736泰博、保健食品8436大江、4743合一、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY、1786科妍。

8.越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括1402遠東新、9910豐泰、9938百和、1434福懋、4426利勤、1477聚陽、1476儒鴻、4401東隆興等。

9.內需：受貿易戰影響較低，相關公司包括2633台灣高鐵、1216統一、2912統一超、8341日友等。

10.自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914美利達、9921巨大等可受惠。

11.Tesla：Tesla預期財報優，出貨量逐步攀升，供應鏈1536和大、3665貿聯-KY、3003健和興、2421建準、8349�矬ㄐB3019亞光等營運可期。

12.工業4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308台達電、6414樺漢、2049上銀、1590亞德客-KY、1597直得等相對受惠。

13.金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括2881富邦金、2882國泰金、2891中信金、2886兆豐金、2883開發金、2884玉山金、2823中壽、5871中租-KY、9941裕融等。