近三年陸企招股規模最大 極氪赴美IPO 集資逾3億美元

大陸「造車新勢力」再傳登陸美股新消息。繼蔚來、理想和小鵬汽車後,大陸汽車製造商吉利旗下的高端電動車品牌極氪(Zeekr),正尋求在美國股市首次公開招股(IPO),目標估值達51.3億美元,集資金額最多3.675億美元,可望成為近三年來陸資企業最大美股IPO。

其實,極氪赴美上市已醞釀多年,去年傳出因市場情緒疲弱,其在紐約證券交易所上市計畫暫時喊卡,後續將視市況變化再決定何時恢復。但極氪去年11月30日回應,已向美國證券交易委員會(SEC)公開遞交招股書,各項籌備工作正有序推進。

綜合陸媒4日報導,極氪3日向美國證券交易委員會提交的招股書顯示,極氪將以「ZK」為股票代碼在紐交所掛牌上市,計畫發行1,750萬股美國存託股票(ADS),每份ADS對應10股普通股。發行價格區間為每股ADS 18美元至21美元,集資金額介於3.15億美元至3.675億美元。極氪此次赴美上市,可望成為自2021年以來,在美國招股規模最大的陸資企業。

報導稱,極氪向投資者指出的風險,包括大陸政府如何對其業務的開展施加重大影響,以及大陸電動車市場的激烈競爭。包括吉利汽車、Mobileye和寧德時代在內的一些現有股東和第三方投資者,已表示有興趣認購這次IPO發行的ADS。此次發行由高盛集團、摩根士丹利、美國銀行和中國國際金融有限公司擔任承銷商代表。

極氪將今年銷售目標訂為23萬輛,年增近100%,其銷量增長來自四個方面,包括看好大陸市場、新車款的推出、加速對三、四線約70個城市的布局,以及在歐洲和中東等新市場設立門市和簽署代理協議。

更多工商時報報導
11檔投信買超 逆勢加碼
惠譽看人民幣 明年貶至6.7元
央行下指導棋 鍘養地建商