台股怕5月繳稅賣壓?統計過往5月底進場 抱股到年底平均賺4.1%

台股即將進入5月,部分投資人擔心大股東「賣股繳稅」,恐對台股形成賣壓,但法人統計統計2013~2023年,每年5月底進場投資台股,續抱至當年底,平均報酬率為4.1%,看好今年台股基本面有撐,加上高股息相關基金即將進場,以及上市櫃公司配發股利趨勢向上,行情不看淡。

富邦投信指出,過去11年,如果每年5月底進場投資台股,續抱至當年底,台股平均報酬率為4.1%。但其中,2015年有中國股災,2018年出現中美貿易戰,2022年Fed停止QE並升息,若扣除這三年股災,則台股平均報酬率將進一步提升至10.6%。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出,此時凸顯以多重資產進行布局的重要性,以債券收益標的及配息型子基金為基本配置外,並輔以股票積極部位及AI高成長主題型標的,實現由「多元配置」、「多重收益」及「多利趨勢」構成的「三多策略」,為今年核心配置首選。

觀察近期美國展望,薛博升認為,短線股市震盪無礙長期多頭走勢,目前半導體庫存已調整至健康水位,半導體銷售額擺脫衰退重回正成長,基本面好轉將有利美股後市。統計1996年至2024年,過去SIA全球半導體銷售金額表現,過去7次年增率由負翻正增長後第一年,美股四大指數均呈現上漲,若將時間拉長至後兩年,除了道瓊指數接近30%外,其餘指數平均漲幅皆有逾30%。

至於AI題材利多推動今年第一季美股大漲後,市場擔憂美股是否處於歷史高點?薛博升觀察1998年~2023年期間,標普500指數歷史數據顯示,在美股創紀錄高點後進行投資,與任何一天買進美股平均報酬率相比並無明顯劣勢。

薛博升強調,富邦台美雙星多重資產基金,投資範圍跨台美兩大主流市場,同時也跨資產(成長股+收益資產),提供投資人月配息機制與三種幣別選擇,將是5月市況相對動盪之下,兼顧資本利得與息收資產的好選擇,投資人可著眼長線角度進行布局。

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